Comerciales
Introducción
Si queremos gestionar nuestros comerciales dentro de la aplicación, primeramente tendremos que crearlos en su apartado correspondiente dentro de "Servicios energéticos - Comerciales", para después poder asignar el comercial a cada cliente. De tal manera, que todos los clientes que han sido captados y todas las ventas realizadas a un cliente, queden relacionadas a un comercial en concreto. Además de gestionar las comisiones por tarifas y productos.
Ficha del comercial
Para poder asignar un comercial a los clientes, tendremos que completar los siguientes campos de información:
- Fecha de creación: Este campo se completa automáticamente con la fecha de creación del comercial y no se puede modificar.
- Fecha de alta: Cuando el comercial ya este trabajando con nosotros, le pondremos la fecha de comienzo, para que el programa calcule las comisiones a partir de la fecha de alta.
- Activo: Si marcamos este check nuestro comercial estará activo, y podrá hacer las gestiones necesarías para la realización de su trabajo.
- Fecha de nacimiento: Seleccionaremos la fecha de nacimiento del comercial.
- Código: Este se auto asigna al crear una nueva ficha, no se puede modificar y es único por comercial.
- Tipo de doc. y D. Identidad: En tipo de documento seleccionaremos el tipo y en D. Identidad introduciremos el número que corresponda a nuestro comercial.
- Nombre y Apellidos: El nombre y apellidos del comercial.
- Tipo Vía, Dirección, Cod. Postal, Provincia y Población: para rellenar el domicilio de nuestro comercial.
- Teléfono: El teléfono de nuestro comercial, se recomienda un teléfono móvil al que poder automatizar el envío de SMSs para mantenerle informado.
- Email: Al igual que el teléfono, es otro medio de comunicación con el que podremos automatizar el envío de notificaciones para mantenerlo informado.
- Comentario: Este campo es abierto y podremos anotar cualquier información que veamos necesaria relativa al comercial.
- Comercial jefe: Para indicar si tiene un superior o no, de manera que pueda ser asignado y comisione según la configuración.
- Perfil: Seleccionaremos el tipo de contrato que tiene el comercial.
- Tarifa por defecto: En este apartado seleccionaremos la tarifa que tienen nuestro comercial.
- Emite factura: Activaremos este check, si el comercial tiene permiso para facturar a nuestros clientes.
- Emite Nómina: Activaremos el check, si cada mes le emitimos nómina a nuestro comercial.
- Cuenta bancaria: Este campo incluiremos la Cuenta Corriente de nuestro comercial, donde le haremos los pagos por su trabajo realizado.
- Renov. DNI o Conducir: Podremos incluir en este campo, la fecha de la renovación de documentos de nuestro comercial.
Si marcamos el check "Sólo podrá acceder a la información de los clientes que lo tengan vinculado", este comercial podra visualizar:
- El comercial, podrá acceder a la plataforma únicamente para visualizar la información de los clientes que tenga vinculados, con la posibilidad de hacer el seguimiento del estado de los pedidos, realizar pedidos para dichos clientes y consultar la disponibilidad de productos.
- También, podrá hacer uso de las rutas asociadas a los clientes, para ver visualmente su geolocalización a través de Google Maps.
- Tendrá acceso al gestor de eventos, con la posibilidad de crear eventos compartidos con otros usuarios/clientes.
Relación contractual
En este apartado podremos detallar la relación contractual de nuestro comercial con la empresa:
- Fecha de inicio: Seleccionaremos la fecha en la que nuestro comercial empezó a trabajar con nosotros.
- Fecha de fin: Detallaremos la fecha de la finalización de contrato, asi podremos saber cuando hay que renovarlo.
- Jornada: Seleccionaremos el número de horas que nuestro comercial esta contratado.
- Comentario: Este campo es abierto y podremos anotar cualquier información que veamos necesaria relativa al comercial o a su contrato.
Unidad organizativa
Detallaremos si el comercial tiene un comercial jefe y los niveles de comisiones.
Campañas
Si en nuestro Dk Gest, tenemos creadas nuestras diferentes campañas, en esta pestaña podremos seleccionar la campaña a la que está destinado este comercial. Si no la tenemos creada, deberemos hacerlo en "Parámetros-Gestión de campañas". Una vez que las tengamos deberemos seleccionar los siguientes campos:
- Campaña: Seleccionaremos la campaña en el que irá este comercial.
- Código: Detallaremos el código de comercial para esta campaña.
- Fecha inicio/fecha fin: Seleccionaremos el rango de fechas en el que estará activo este comercial dentro de nuestra campaña.
Y una vez detallado los campos anteriores, le daremos a "Añadir". Como en otros apartados de Dk Gest, se nos mostrará un listado con todas las campañas asociadas a nuestro comercial.
Comisión por productos
Para configurar las diferentes comisiones de productos, accederemos a la pestaña "Comisiones" por productos en esta nos aparecerá un listado con cada producto guardado en nuestra base de datos. El listado consta de 6 columnas:
- Producto: El nombre del producto.
- Precio: El precio con la tarifa por defecto.
- Comisión por defecto: La comisión genérica que tiene el producto, se podrá seleccionar un coste fijo en € o un % sobre el total de la tarifa.
- Comisión altas x defecto: Al igual que la comisión por defecto, la comisión indicada aquí podrá ser un coste fijo o un % sobre el importe, pero en este caso se aplicará al precio del alta de éste cliente.
- Comisión para comercial seleccionado: Esta columna va a indicar si nuestro comercial comisiona de forma diferente, por lo que si añadimos un valor en este campo, tomará este valor a la hora de realizar los cálculos de comisión por productos. Al igual que comisión por defecto, se podrá configurar con un coste en € y un coste %.
- Comisión x altas para comercial seleccionado: Exactamente igual que el anterior, con la salvedad de que se aplicará dicha comisión sólo para nuevas altas.
Una vez tengamos las comisiones de productos guardados, pulsaremos en guardar y tendremos la configuración lista para su posterior gestión de cálculo.
Clientes vinculados
Desde aquí, podremos ver el listado de los clientes vinculados al comercial. Y si necesitamos exportar dicho listado a Excel, para poder consultarlo siempre que lo deseemos.
Historial de comisiones
Desde el historial de comisiones, es donde podremos realizar los cálculos necesarios para generar las comisiones a nuestros comerciales. Hay que tener en cuenta que estas comisiones se han debido de configurar previamente en las opciones indicadas anteriormente.
Generación de comisiones
Para generar tales comisiones, nada más sencillo que filtrar entre las fechas convenientes y pulsar sobre "Generar comisiones" y nos aparecerá el listado de los diferentes cálculos.
Comisiones existentes.
Para revisar las comisiones entregadas a nuestros comerciales, podremos realizar una búsqueda utilizando un filtro entre fechas y pulsar sobre filtrar, de esta manera nos mostrará cada una de las comisiones de nuestros comerciales de forma rápida y sencilla. Una vez pulsemos en filtrar, podremos realizar una búsqueda sobre el resultado utilizando el campo de buscar.