Si queremos gestionar nuestros comerciales dentro de la aplicación, primeramente tendremos que crearlos en su apartado correspondiente dentro de fichas, para después poder asignar el comercial a cada cliente. De tal manera que todos los clientes que han sido captados y todas las ventas realizadas a un cliente, queden relacionadas a un comercial en concreto. Además de gestionar las comisiones por tarifas y productos.
Para poder asignar un comercial a los clientes que gestiona nuestro personal, tendremos que crear una ficha, para ello rellenaremos los siguientes campos de información:
Si marcamos el check "Sólo podrá acceder a la información de los clientes que lo tengan vinculado", este comercial podra visualizar:
En este apartado podremos detallar la relación contractual de nuestro comercial con la empresa:
Detallaremos si el comercial tiene un comercial jefe y los niveles de comisiones. Es decir, si queremos que nuestro comercial en un primer nivel comisione un 10% sobre la BI de la factura lo tendremos que detallar en este apartado.
Para configurar las comisiones de nuestros comerciales sobre la base imponible de la factura, tendremos que seguir los siguientes pasos:
En Configuración - Parámetros - Parámetros por defecto, se ha añadido un nuevo desplegable con tres opciones: "Comisión sobre coste de tarifa", "Comisión sobre el total BI del documento" y "Comisión importe tarifa en factura". Con este nuevo parámetro se define (a nivel de empresa), si cuando se generen las comisiones de los comerciales, éstas se generan en base a los costes fijos de las tarifas de operadora y altas, sobre el total base imponible de los documentos o sobre el importe de la tarifa cobrada en cada documento.
Una vez configurada la empresa con un tipo de comisionado por "Comisión sobre el total BI del documento", nos iremos a "Fichas - Comerciales".
Seleccionamos o creamos el comercial al que queremos generarle las comisiones. (Dicho comercial debe tener algún cliente asociado y que este cliente tenga alguna factura por la que comisionar). También en nuestro comercial tendremos que tener configurado el campo "Primer nivel" con el porcentaje que se aplicará para las comisiones.
Iremos a la pestaña de "Generar comisiones", e introducimos las fechas Desde y Hasta de los documentos y pulsamos sobre "Generar comisiones". Una vez terminado el proceso, nos mostrará un mensaje informando del total comisionado por dicho comercial.
Si queremos sacar el listado de comisiones del comercial seleccionado debemos irnos a la pestaña "Historial comisiones". Desde esta pestaña, podemos filtrar por fechas de comisiones y nos aparecerá un listado de dichas comisiones, con la posibilidad de eliminarlas o exportarlas a CSV.
Si en cambio lo que queremos es que nuestros comerciales comisionen sobre el importe de la tarifa facturado mensualmente, tendremos que seguir los siguientes pasos:
En Configuración - Parámetros - Parámetros por defecto, se ha añadido un nuevo desplegable con tres opciones: "Comisión sobre coste de tarifa", "Comisión sobre el total BI del documento" y "Comisión importe tarifa en factura". Con este nuevo parámetro se define (a nivel de empresa), si cuando se generen las comisiones de los comerciales, éstas se generan en base a los costes fijos de las tarifas de operadora y altas, sobre el total base imponible de los documentos o sobre el importe de la tarifa cobrada en cada documento.
Una vez configurada la empresa con un tipo de comisionado por "Comisión importe tarifa en factura", nos iremos a "Fichas - Comerciales".
Seleccionamos o creamos el comercial al que queremos generarle las comisiones. (Dicho comercial debe tener algún cliente asociado y que este cliente tenga alguna factura por la que comisionar). También en nuestro comercial tendremos que tener configurado las comisiones en la pestaña tarifas de operadora que vermos a continuación.
Iremos a la pestaña de "Generar comisiones", e introducimos las fechas Desde y Hasta de los documentos y pulsamos sobre "Generar comisiones". Una vez terminado el proceso, nos mostrará un mensaje informando del total comisionado por dicho comercial.
Si queremos sacar el listado de comisiones del comercial seleccionado debemos irnos a la pestaña "Historial comisiones". Desde esta pestaña, podemos filtrar por fechas de comisiones y nos aparecerá un listado de dichas comisiones, con la posibilidad de eliminarlas o exportarlas a CSV.
Para configurar la comisión de nuestros comerciales según las tarifas comerciales de operadora, nos aparecerán 6 columnas con la información rellenada según las tarifas actuales en nuestro sistema. Las columnas son:
Para configurar las diferentes comisiones de productos, accederemos a la pestaña "Comisiones" por productos en esta nos aparecerá un listado con cada producto guardado en nuestra base de datos. El listado consta de 6 columnas:
Una vez tengamos las comisiones de productos guardados, pulsaremos en guardar y tendremos la configuración lista para su posterior gestión de cálculo.
Desde aquí, podremos ver el listado de los clientes vinculados al comercial. Y si lo necesitamos exportar dicho listado a Excel, para poder consultarlo siempre que lo deseemos.
Desde el historial de comisiones, es donde podremos realizar los cálculos necesarios para generar las comisiones a nuestros comerciales. Hay que tener en cuenta que estas comisiones se han debido de configurar previamente en las opciones indicadas anteriormente.
Para generar tales comisiones, nada más sencillo que filtrar entre las fechas convenientes y pulsar sobre "Generar comisiones" y nos aparecerá el listado de los diferentes cálculos.
Para revisar las comisiones entregadas a nuestros comerciales, podremos realizar una búsqueda utilizando un filtro entre fechas y pulsar sobre filtrar, de esta manera nos mostrará cada una de las comisiones de nuestros comerciales de forma rápida y sencilla. Una vez pulsemos en filtrar, podremos realizar una búsqueda sobre el resultado utilizando el campo de buscar.