¿Cómo creo a mis comerciales?

Para crear a nuestros comerciales dentro de Dk Gest, debemos acceder a "Fichas - Comerciales",  y desde aquí, podremos visualizar varias pestañas, que debemos completar con la siguiente información:

Información básica de comercial

 

Para poder asignar un comercial a nuestros clientes, tendremos que crear una ficha. Para ello, rellenaremos los siguientes campos de información:

 

 

Si marcamos el check "Sólo podrá acceder a la información de los clientes que lo tengan vinculado", este comercial podra visualizar:

 

 

Relación contractual

 

En este apartado podremos detallar la relación contractual de nuestro comercial con la empresa:

 

 

Unidad organizativa

 

Detallaremos si el comercial tiene un comercial jefe y los niveles de comisiones. Es decir, si queremos que nuestro comercial en un primer nivel comisione un 10% sobre la BI de la factura lo tendremos que detallar en este apartado.

 

Sistema de comisionado configurable

 

Para configurar las comisiones de nuestros comerciales sobre la base imponible de la factura, tendremos que seguir los siguientes pasos:

  1. En Configuración - Parámetros - Parámetros por defecto,  se ha añadido un nuevo desplegable con tres opciones: "Comisión sobre coste de tarifa", "Comisión sobre el total BI del documento" y "Comisión importe tarifa en factura". Con este nuevo parámetro se define (a nivel de empresa), si cuando se generen las comisiones de los comerciales, éstas se generan en base a los costes fijos de las tarifas de operadora y altas, sobre el total base imponible de los documentos o sobre el importe de la tarifa cobrada en cada documento.

  2. Una vez configurada la empresa con un tipo de comisionado por "Comisión sobre el total BI del documento", nos iremos a "Fichas - Comerciales".

  3. Seleccionamos o creamos el comercial al que queremos generarle las comisiones. (Dicho comercial debe tener algún cliente asociado y que este cliente tenga alguna factura por la que comisionar). También en nuestro comercial tendremos que tener configurado el campo "Primer nivel" con el porcentaje que se aplicará para las comisiones.

  4. Iremos a la pestaña de "Generar comisiones", e introducimos las fechas Desde y Hasta de los documentos y pulsamos sobre "Generar comisiones". Una vez terminado el proceso, nos mostrará un mensaje informando del total comisionado por dicho comercial.

  5. Si queremos sacar el listado de comisiones del comercial seleccionado debemos irnos a la pestaña "Historial comisiones".  Desde esta pestaña, podemos filtrar por fechas de comisiones y nos aparecerá un listado de dichas comisiones, con la posibilidad de eliminarlas o exportarlas a CSV.

 

Si en cambio lo que queremos es que nuestros comerciales comisionen sobre el importe de la tarifa facturado mensualmente, tendremos que seguir los siguientes pasos: 

  1. En Configuración - Parámetros - Parámetros por defecto,  se ha añadido un nuevo desplegable con tres opciones: "Comisión sobre coste de tarifa", "Comisión sobre el total BI del documento" y "Comisión importe tarifa en factura". Con este nuevo parámetro se define (a nivel de empresa), si cuando se generen las comisiones de los comerciales, éstas se generan en base a los costes fijos de las tarifas de operadora y altas, sobre el total base imponible de los documentos o sobre el importe de la tarifa cobrada en cada documento.

  2. Una vez configurada la empresa con un tipo de comisionado por "Comisión importe tarifa en factura", nos iremos a "Fichas - Comerciales".

  3. Seleccionamos o creamos el comercial al que queremos generarle las comisiones. (Dicho comercial debe tener algún cliente asociado y que este cliente tenga alguna factura por la que comisionar). También en nuestro comercial tendremos que tener configurado las comisiones en la pestaña tarifas de operadora que vermos a continuación.

  4. Iremos a la pestaña de "Generar comisiones", e introducimos las fechas Desde y Hasta de los documentos y pulsamos sobre "Generar comisiones". Una vez terminado el proceso, nos mostrará un mensaje informando del total comisionado por dicho comercial.

  5. Si queremos sacar el listado de comisiones del comercial seleccionado debemos irnos a la pestaña "Historial comisiones".  Desde esta pestaña, podemos filtrar por fechas de comisiones y nos aparecerá un listado de dichas comisiones, con la posibilidad de eliminarlas o exportarlas a CSV.

 

Comisión por tarifas de Operadora (solo para versión operadora)

 

Para configurar la comisión de nuestros comerciales según las tarifas comerciales de operadora, nos aparecerán 6 columnas con la información rellenada según las tarifas actuales en nuestro sistema. Las columnas son:

 

 

Comisión por productos

 

Para configurar las diferentes comisiones de productos, accederemos a la pestaña "Comisiones" por productos en esta nos aparecerá un listado con cada producto guardado en nuestra base de datos. El listado consta de 6 columnas:

 

 

Una vez tengamos las comisiones de productos guardados, pulsaremos en guardar y tendremos la configuración lista para su posterior gestión de cálculo.

 

Clientes vinculados

 

Desde aquí, podremos ver el listado de los clientes vinculados al comercial. Y si lo necesitamos exportar dicho listado a Excel, para poder consultarlo siempre que lo deseemos.