¿Cómo creo a mis comerciales?
Para crear a nuestros comerciales dentro de Dk Gest, debemos acceder a "Fichas - Comerciales", y desde aquí, podremos visualizar varias pestañas, que debemos completar con la siguiente información:
Información básica de comercial
Para poder asignar un comercial a nuestros clientes, tendremos que crear una ficha. Para ello, rellenaremos los siguientes campos de información:
- Fecha de creación: Este campo se completa automáticamente con la fecha de creación del comercial y no se puede modificar.
- Fecha de alta: Cuando el comercial ya este trabajando con nosotros, le pondremos la fecha de comienzo, para que el programa calcule las comisiones a partir de la fecha de alta.
- Activo: Si marcamos este check nuestro comercial estará activo, y podrá hacer las gestiones necesarías para la realización de su trabajo.
- Fecha de nacimiento: Seleccionaremos la fecha de nacimiento del comercial.
- Código: Este se auto asigna al crear una nueva ficha, no se puede modificar y es único por comercial.
- Tipo de doc. y D. Identidad: En tipo de documento seleccionaremos el tipo y en D. Identidad introduciremos el número que corresponda a nuestro comercial.
- Nombre y Apellidos: El nombre y apellidos del comercial.
- Tipo Vía, Dirección, Cod. Postal, Provincia y Población: para rellenar el domicilio de nuestro comercial.
- Teléfono: El teléfono de nuestro comercial, se recomienda un teléfono móvil al que poder automatizar el envío de SMSs para mantenerle informado.
- Email: Al igual que el teléfono, es otro medio de comunicación con el que podremos automatizar el envío de notificaciones para mantenerlo informado.
- Comentario: Este campo es abierto y podremos anotar cualquier información que veamos necesaria relativa al comercial.
- Comercial jefe: Para indicar si tiene un superior o no, de manera que pueda ser asignado y comisione según la configuración.
- Perfil: Seleccionaremos el tipo de contrato que tiene el comercial.
- Tarifa por defecto: En este apartado seleccionaremos la tarifa que tienen nuestro comercial.
- Emite factura: Activaremos este check, si el comercial tiene permiso para facturar a nuestros clientes.
- Emite Nómina: Activaremos el check, si cada mes le emitimos nómina a nuestro comercial.
- Cuenta bancaria: Este campo incluiremos la Cuenta Corriente de nuestro comercial, donde le haremos los pagos por su trabajo realizado.
- Renov. DNI o Conducir: Podremos incluir en este campo, la fecha de la renovación de documentos de nuestro comercial.
Si marcamos el check "Sólo podrá acceder a la información de los clientes que lo tengan vinculado", este comercial podra visualizar:
- El comercial, podrá acceder a la plataforma únicamente para visualizar la información de los clientes que tenga vinculados, con la posibilidad de hacer el seguimiento del estado de los pedidos, realizar pedidos para dichos clientes y consultar la disponibilidad de productos.
- También, podrá hacer uso de las rutas asociadas a los clientes, para ver visualmente su geolocalización a través de Google Maps.
- Tendrá acceso al gestor de eventos, con la posibilidad de crear eventos compartidos con otros usuarios/clientes.
Relación contractual
En este apartado podremos detallar la relación contractual de nuestro comercial con la empresa:
- Fecha de inicio: Seleccionaremos la fecha en la que nuestro comercial empezó a trabajar con nosotros.
- Fecha de fin: Detallaremos la fecha de la finalización de contrato, asi podremos saber cuando hay que renovarlo.
- Jornada: Seleccionaremos el número de horas que nuestro comercial esta contratado.
- Comentario: Este campo es abierto y podremos anotar cualquier información que veamos necesaria relativa al comercial o a su contrato.
Unidad organizativa
Detallaremos si el comercial tiene un comercial jefe y los niveles de comisiones. Es decir, si queremos que nuestro comercial en un primer nivel comisione un 10% sobre la BI de la factura lo tendremos que detallar en este apartado.
Sistema de comisionado configurable
Para configurar las comisiones de nuestros comerciales sobre la base imponible de la factura, tendremos que seguir los siguientes pasos:
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En Configuración - Parámetros - Parámetros por defecto, se ha añadido un nuevo desplegable con tres opciones: "Comisión sobre coste de tarifa", "Comisión sobre el total BI del documento" y "Comisión importe tarifa en factura". Con este nuevo parámetro se define (a nivel de empresa), si cuando se generen las comisiones de los comerciales, éstas se generan en base a los costes fijos de las tarifas de operadora y altas, sobre el total base imponible de los documentos o sobre el importe de la tarifa cobrada en cada documento.
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Una vez configurada la empresa con un tipo de comisionado por "Comisión sobre el total BI del documento", nos iremos a "Fichas - Comerciales".
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Seleccionamos o creamos el comercial al que queremos generarle las comisiones. (Dicho comercial debe tener algún cliente asociado y que este cliente tenga alguna factura por la que comisionar). También en nuestro comercial tendremos que tener configurado el campo "Primer nivel" con el porcentaje que se aplicará para las comisiones.
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Iremos a la pestaña de "Generar comisiones", e introducimos las fechas Desde y Hasta de los documentos y pulsamos sobre "Generar comisiones". Una vez terminado el proceso, nos mostrará un mensaje informando del total comisionado por dicho comercial.
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Si queremos sacar el listado de comisiones del comercial seleccionado debemos irnos a la pestaña "Historial comisiones". Desde esta pestaña, podemos filtrar por fechas de comisiones y nos aparecerá un listado de dichas comisiones, con la posibilidad de eliminarlas o exportarlas a CSV.
Si en cambio lo que queremos es que nuestros comerciales comisionen sobre el importe de la tarifa facturado mensualmente, tendremos que seguir los siguientes pasos:
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En Configuración - Parámetros - Parámetros por defecto, se ha añadido un nuevo desplegable con tres opciones: "Comisión sobre coste de tarifa", "Comisión sobre el total BI del documento" y "Comisión importe tarifa en factura". Con este nuevo parámetro se define (a nivel de empresa), si cuando se generen las comisiones de los comerciales, éstas se generan en base a los costes fijos de las tarifas de operadora y altas, sobre el total base imponible de los documentos o sobre el importe de la tarifa cobrada en cada documento.
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Una vez configurada la empresa con un tipo de comisionado por "Comisión importe tarifa en factura", nos iremos a "Fichas - Comerciales".
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Seleccionamos o creamos el comercial al que queremos generarle las comisiones. (Dicho comercial debe tener algún cliente asociado y que este cliente tenga alguna factura por la que comisionar). También en nuestro comercial tendremos que tener configurado las comisiones en la pestaña tarifas de operadora que vermos a continuación.
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Iremos a la pestaña de "Generar comisiones", e introducimos las fechas Desde y Hasta de los documentos y pulsamos sobre "Generar comisiones". Una vez terminado el proceso, nos mostrará un mensaje informando del total comisionado por dicho comercial.
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Si queremos sacar el listado de comisiones del comercial seleccionado debemos irnos a la pestaña "Historial comisiones". Desde esta pestaña, podemos filtrar por fechas de comisiones y nos aparecerá un listado de dichas comisiones, con la posibilidad de eliminarlas o exportarlas a CSV.
Comisión por tarifas de Operadora (solo para versión operadora)
Para configurar la comisión de nuestros comerciales según las tarifas comerciales de operadora, nos aparecerán 6 columnas con la información rellenada según las tarifas actuales en nuestro sistema. Las columnas son:
- Tarifa: El nombre de la tarifa que vayamos a asignarle el coste de comisión.
- Precio: Este precio es el de costes fijos de la tarifa seleccionada.
- Comisión por defecto: Como su nombre indica, es la comisión que automáticamente se asignará al comercial, su coste puede ser un coste fijo valorado en € o un % de comisión sobre el importe de la tarifa.
- Comisión altas x defecto: Al igual que la comisión por defecto, la comisión indicada aquí podrá ser un coste fijo o un % sobre el importe, pero en este caso se aplicará al precio del alta de éste cliente.
- Comisión para comercial seleccionado: Si queremos asignar una comisión diferente para nuestro comercial, deberemos de rellenar esta casilla y será tomada en vez de la casilla de comisión por defecto. De igual manera que la comisión por defecto, se puede configurar un valor fijo en € o coste %.
- Comisión x altas para comercial seleccionado: Exactamente igual que el anterior, con la salvedad de que se aplicará dicha comisión sólo para nuevas altas.
Comisión por productos
Para configurar las diferentes comisiones de productos, accederemos a la pestaña "Comisiones" por productos en esta nos aparecerá un listado con cada producto guardado en nuestra base de datos. El listado consta de 6 columnas:
- Producto: El nombre del producto.
- Precio: El precio con la tarifa por defecto.
- Comisión por defecto: La comisión genérica que tiene el producto, se podrá seleccionar un coste fijo en € o un % sobre el total de la tarifa.
- Comisión altas x defecto: Al igual que la comisión por defecto, la comisión indicada aquí podrá ser un coste fijo o un % sobre el importe, pero en este caso se aplicará al precio del alta de éste cliente.
- Comisión para comercial seleccionado: Esta columna va a indicar si nuestro comercial comisiona de forma diferente, por lo que si añadimos un valor en este campo, tomará este valor a la hora de realizar los cálculos de comisión por productos. Al igual que comisión por defecto, se podrá configurar con un coste en € y un coste %.
- Comisión x altas para comercial seleccionado: Exactamente igual que el anterior, con la salvedad de que se aplicará dicha comisión sólo para nuevas altas.
Una vez tengamos las comisiones de productos guardados, pulsaremos en guardar y tendremos la configuración lista para su posterior gestión de cálculo.
Clientes vinculados
Desde aquí, podremos ver el listado de los clientes vinculados al comercial. Y si lo necesitamos exportar dicho listado a Excel, para poder consultarlo siempre que lo deseemos.