Contratos
Introducción
En este apartado de Dk Gest, podremos crear, modificar o eliminar los contratos que tengamos asociados con nuestros clientes. Para ello, deberemos completar la siguiente información:
- Nombre y apellidos del cliente.
- Fecha nacimiento del cliente (No es posible añadir clientes con menos de 18 y más de 75 años).
- Empresa: Seleccionaremos la empresa asociada a este cliente, contrato y comercial.
- NIF/Pasaporte del cliente (En caso de de ser NIF, debemos marcar el check de NIF).
- Comercial: Debemos de seleccionar el comercial que está asociado al contrato.
- Teléfono principal y/o secundario del cliente.
- Dirección del cliente.
- Código Postal, población y provincia del cliente o suministro.
- Nº Cuenta Bancaria: Detallaremos la cuenta bancaria del cliente por dónde nos realizará los pagos (Puede repetirse en el sistema).
- KW Contratados: Establecemos los KW contratados en caso de ser un contrato de electricidad.
Según el valor que insertemos en este campo, nos filtrarán automáticamente los servicios que entren en ese baremo de KW.
- CUPS Luz, CUPS Gas: Rellenamos con la información del contrato (Deben de ser únicos en el sistema).
- Servicios: Seleccionamos el servicio del contrato. Si pulsamos “enter” mientras hacemos click, podemos hacer selección múltiple (sin que se cierre la ventana de Servicios).
- CMI: Este campo se actualiza y se rellena conforme a los servicios que hayamos seleccionado.
- Captado vía tablet: Marcaremos este check, si el cliente ha sido captado por el comercial, mediante tablet.
- S/C: Si activamos este check, en el contrato que estamos creando, no será obligatorio cumplimentar la cuenta bancaria del cliente.
- Fecha Desde: Detallaremos la fecha de inicio del contrato con el cliente.
- Estado: Seleccionaremos el estado en el que se encuentra el contrato en ese momento, siempre se podrá modificar.
- Datos adicionales: Si queremos añadir algún comentario, lo haremos en este campo.
- Contrato: Posibilidad de subir el contrato escaneado y guardarlo en Dk Gest.
- Validación telefónica: Posibilidad de vincular al contrato, su vinculación telefónica.
Una vez que hayamos completado toda la información, le daremos a "Guardar".
Una vez guardado nuestro contrato, podremos realizar varias cosas desde la búsqueda avanzada, utilizando los filtros necesarios para hacer una búsqueda más exhaustiva. Dk Gest nos mostrará la siguiente información:
- Id: Código del contrato.
- CUPs: En este campo podremos visualizar las diferentes CUPs asociadas a cada contrato.
- Nombre del cliente.
- Servicios contratados: Nos aparecerá los servicios que tienen contratados nuestros clientes.
- Coste: Nos detallará el precio del total del contrato.
- Fecha del contrato.
- Estado del contrato: El icono en verde, nos informará de que está facturado y activo. En rojo, que ha sido devuelto, etc.
: Si pulsamos sobre este icono, automáticamente el contrato quedará renovado.
: Si pinchamos en este icono, eliminaremos el contrato y toda la información relacionada.