Facturación
Introducción
En este apartado de Dk Gest, es donde generaremos la facturación de nuestros contratos mensualmente o según el periodo de fechas que indiquemos. Para ello, tendremos que seleccionar la información en los siguientes filtros:
- Fecha Desde/Hasta: Detallaremos el periodo de fechas a facturar.
- Distribuidores: Podemos seleccionar un comercial en concreto para facturar solamente sus contratos.
- Incluir comerciales a 0: Si activamos este check, se incluirán los comerciales que no generarán ningún movimiento en la facturación.
Una vez seleccionados los filtros, pulsaremos en "Generar Previo".
Cuando Dk Gest nos generé un previo, nos detallará en la derecha todos los costes de cada contracto, acción, comisiones, etc que se han realizado. Un poco más abajo podremos visualizar el listado de lo que se va a facturar y la información de los siguientes campos:
- Código del comercial.
- Comercial.
- NIF/CIF del comercial.
- Total (IVA incl.): Cantidad total a facturar de la suma de todos los campos.
- Nº Contratos a facturar.
- Por Contratos: Cantidad total únicamente por contratos.
- Por Bonus: Cantidad total únicamente por bonus realizados.
- Por adelantos: Cantidad total únicamente por adelantos a comerciales.
- Por devoluciones: Cantidad total únicamente por devoluciones/cancelaciones de clientes.
- Por Dev.Inc.Gerente: Cantidad total únicamente por devoluciones a causa del gerente.
- Por Inc.Gerente: Cantidad total únicamente por devoluciones a causa del gerente.
Una vez comprobado todos los datos del listado a facturar, pulsaremos sobre "Facturar" y generaremos todos los documentos para el cobro de los mismos.
Para visualizar todas las facturas, una vez acabada la facturación, lo podremos hacer desde la búsqueda avanzada.