Gestión de expedientes

Introducción

En esta sección ,es donde podremos gestionar los expedientes de nuestros clientes a cualquier hora del día. A través de ella, es posible agilizar los trámites de los expedientes de clientes en Dk Gest, consultar el estado en el que se encuentran y tener acceso a documentación técnica y administrativa de interés.

Algunas de las opciones de gestión y administración disponibles a través de este canal son:

Dar de alta expedientes.
Adjuntar documentación.
Consultar estado de los expedientes.
Recibir avisos.

Para ello, tendremos que irnos a "Configuración-Usuarios y permisos Av.", y darnos los permisos necesarios para poder utilizarlo. Una vez que tengamos los permisos necesarios, iremos a "Fichas-Gestor de expedientes", en este apartado nos encontraremos los siguientes campos para completar:

Cliente: Seleccionaremos al cliente.
Título: Detallaremos el nombre del expediente.
Responsable: Seleccionaremos a la persona encargada del expediente. Para crear a los responsables Pulsa aquí.
Fecha Inicio/Fin: Elegiremos la fecha del inicio y la fecha en la que finalizará el expediente.
Horas imputadas: Detallaremos las horas destinadas al expediente que estamos creando.
Estado: En este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentra el expediente. Para crear los estados Pulsa aquí.
Prioridad: Seleccionaremos la prioridad de cada expediente en este campo.
Honorarios/Horas imputadas: Este campo se completará automáticamente.

Historial de disciplinas

Para crear las disciplinas deberemos pulsar en Añadir disciplina y seleccionar los siguientes campos:

Tipo de disciplina: En este campo seleccionaremos el tipo de disciplina que queremos crear.
Asociado: Seleccionaremos a la persona asociada al expediente.
Colaborador: Detallaremos a la perona que ayuda con el expediente.
Honorarios/%Honorarios de éxito: En este campo detallaremos el tanto por ciento de beneficio que se sacará de este expediente.

Jerarquía de expedientes

En este apartado iremos configurando la jerarquía que seguirán nuestros expedientes.

Como en otras secciones de Dk Gest en la búsqueda avanzada, nos mostrará un listado de los expedientes existentes introducidos en nuestro programa, los cuales, podemos editar pulsando , ponerlo como activo en el icono o inactivo y por útlimo si ya no lo utilizáramos, eliminarlo pulsando .