Migrador facturas

Introducción

 

Para facilitar la subida de antiguas factuas a Dk Gest, hemos integrado un sistema de importación de facturas. Para ello, se ha de realizar un fichero con una estructura específica, que luego leerá el importador y creará de todas las facturas en nuestro despliegue.

 

Preparación de la migración de facturas

 

Para poder subir correctamente el fichero, este debe cumplir con unos requisitos específicos. La estructura de nuestro fichero, se encuentra explicada con detalle en la pestaña "Detalle de campos obligatorios" de éste mismo apartado.
 
Una vez cumplimentada la plantilla anterior con las facturas a crear, se deberá guardar el documento en formato .CSV con separador ; (punto y coma).
 
 

Detalle de campos obligatorios

 

  1. Estado: Identificador del estado que se encuentra el documento en el momento de la importación.
  2. Fecha: Fecha de creación del documento.
  3. Código cliente: Númeración para identificar al cliente.
  4. Código de factura: Numeración para identificar el documento.
  5. Nombre y Apellidos del cliente.
  6. Total del documento (Sin IVA).
  7. Total IVA.
  8. Total del documento (IVA incluido).
  9. Porcentaje de IVA.
  

¿Cómo realizar la subida?

 

Una vez tenemos preparado nuestro fichero de facturas con la estructura específica, solo deberemos de seguir los pasos:

 

  1. Seleccionar la empresa donde realizaremos la importación de facturas.
  2. Seleccionar el fichero CSV previamente estructurado y documentado.
  3. Escoger la correlación de columnas y marcar los checks que necesitemos.
  4. Seleccionaremos el tipo de documento que queremos subir y el formato de fecha.
  5. Validar el archivo y la configuración de los parámetros de migración.

 

Si nos aparece la tabla con la información es que todo ha ido correctamente y podremos lanzarlo definitivamente para su inserción y guardado en la base de datos. Sino, nos mostrará un mensaje de error indicándonos exactamente lo que debemos de hacer para solucionarlo.