Parámetros

Introducción

Vamos a introducir los parámetros generales de Dk Gest, para ello podemos navegar por las pestañas:

Numero de documentos.
Control de IVA.
Gestión de tarifas.
Gestión de estados (Partes de trabajo).
Configuración operadoras.
Correo electrónico.
Parámetros por defecto.
Generador de referencias.
Razones partes de trabajo.
Campos extra de cliente.
Estados de cliente.
Acciones historial cliente.
Sectores disponibles.
Tipos de oportunidades.
Tipo de eventos.
Estado de eventos.
Departamento RRHH.
Cargos personas de contacto.
Config. TPV táctil.
Gestión de campañas.
Gestión de cajas.
Estados de documentos.
Tipos de disciplinas.
Tipos clientes.
Origen de captación.

Número de documentos

La información general de nuestros documentos, se encuentra en esta pestaña. Aquí, detallaremos las series por defecto de cada uno de nuestros documentos. Cada cliente, proveedor... puede tener su serie propia, pero aquí, como ya hemos indicado pondremos las que se asignarán por defecto.

Series de compra: Detallaremos la numeración de los documentos de compra, como: pedidos, presupuestos, albaranes y facturas. *Como consejo, pondríamos en el primer cuadro las dos cifras del año corriente, para así tener claro el año del documento de un simple vistazo, y en el segundo cuadro la numeración que consideremos oportuna.
Series de venta: Exactamente igual que las series de compra, pero respecto a los documentos de venta, como son: pedidos, presupuestos, albaranes, facturas y tickets.
Series de cliente: Asignaremos la serie que se aplicará automáticamente a cada nuevo cliente que creemos en Dk Gest.
Series de transferencia de almacén: Esta será la serie numérica que maracará cada traspaso de almacén que hagamos.

Control de IVA

Cada uno de los tipos de IVA con los que vamos a trabajar habrá que darlos de alta en esta pestaña de Dk Gest. Para ello, como en otros apartados, tan sólo tendremos que rellenar en "Alta/Edición de IVAs" cada una de las secciones:

Nombre: Indicaremos el nombre del iva, por ejemplo IVA10, si es al 10% o IVA 21 si vamos a crear el IVA del 21%
Porcentaje: El porcentaje del IVA a crear.
Cuenta IVA soportado: Aquí pondremos el número de cuenta contable donde se apuntará el IVA soportado.
Cuenta IVA repercutido: Indicaremos el número de cuenta contable para el IVA repercutido.
Recargo Equiv. %: Si el IVA en si tiene recargo, aqui es donde lo tendremos que poner.
Cuenta RE soportado: Aquí pondremos el número de cuenta contable donde se apuntará el RE soportado.
Cuenta RE repercutido: Aquí pondremos el número de cuenta contable donde se apuntará el RE repercutido.
Descripción: Podremos añadir un breve comentario sobre este IVA.

Una vez rellenos los datos conforme al IVA tan sólo tiene que pulsar en "Guardar" para que los cambios surtan efecto.

A la derecha tenemos un listado de los IVAs introducidos en el sistema, el tipo de IVA que tenga marcado el punto verde , será el IVA que esté por defecto en Dk Gest, para cambiar el IVA por defecto, tan sólo deberá pulsar en el punto rojo del IVA que quiera que sea el nuevo IVA por defecto.

Para editar algún tipo de IVA pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará el IVA para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar guardar una vez realizados los cambios.

Para borrar algún tipo de IVA pulsaremos y el tipo de IVA se borrará automáticamente.

Gestión de Tarifas

Al igual que el IVA, aquí tendremos que indicar a Dk Gest las tarifas de productos/servicios con las que trabajaremos, (*CUIDADO, esto son tarifas de productos, para las tarfias de operadores tendríamos que irnos a la sección Operadores-Gestión de tarifas dentro del menú de Dk Gest). Para dar de alta las tarifas, tan sólo tendremos que rellenar en el apartado "Alta/Edición de Tarifas" cada una de las secciones que a continuación explicamos:

Nombre: Indicaremos el nombre de la tarifa, por ejemplo: Tarifa mayoristas, tarifa minoristas....
Descripción: Describiremos brevemente la tarifa en cuestión.

Una vez rellenos los datos conforme a la Tarifa tan sólo tiene que pulsar en "Guardar" para que los cambios surtan efecto.

A la derecha tenemos un listado de las Tarifas introducidas en el sistema, la tarifa que tenga marcado el punto verde será la que esté por defecto en Dk Gest, para cambiar la tarifa por defecto tan sólo deberá pulsar en el punto rojo de la tarifa que quiera que sea la nueva por defecto.

Para editar alguna tarifa pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará la tarifa para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguna pulsaremos y se borrará automáticamente.

Gestión de estados (Partes de trabajo)

Al igual que la gestión de tarifas, aquí tendremos que indicar a Dk Gest los estados de los partes de trabajo con los que vamos a trabajar. Para dar de alta los estados tan sólo tendremos que rellenar en el apartado "Alta/Edición de Estados" cada una de las secciones que a continuación explicamos:

Nombre: Indicaremos el nombre del estado, por ejemplo Abierto, cerrado, en revisión....
Descripción: Describiremos brevemente el estado en cuestión.

A la derecha tenemos un listado de los estados introducidos en el sistema, el estado que tenga marcado el punto verde será el que esté por defecto en Dk Gest, para cambiar el estado por defecto tan sólo deberá pulsar en el punto rojo del estado que quiera que sea el nuevo por defecto.

Para editar algun estado pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Configuración operadoras

En este apartado configuraremos algunos detalles de como trabajará nuestra empresa como operadora. Para ello, Dk Gest nos pone las siguientes opciones:

Permite cumplimentar coste de servicio en tarifas de operadora a efectos de imputación en centros de coste: Este check nos permitirá, añadir el precio que nos cuesta a nosotros cada servicio que añadimos a una tarifa, con el fin de sacar informes para después relacionar lo que cobras y lo que te cuesta cada servicio.
Facturación a mes vista por defecto: Si nuestra empresa factura a mes vista, deberemos tener activo este check.
Porcentaje (%) Admitido de variación entre facturaciones: En este campo, podremos detallar el porcentaje de variación, con el que el programa nos avisará si un cliente en su consumo ha superado el porcentaje detallado.
Facturación por contratos de cliente: En este despegable tenemos 3 opciones:

- No facturar por contratos: Si seleccionamos esta opción, cuando realicemos la facturación de operadora, todas las tarifas asignadas de nuestro cliente irán en la misma factura y en la misma forma de pago.
- Generar una factura por cada contrato del cliente: Si nuestros clientes tienen varias direcciones y formas de pago, tendremos que crear distintos contratos y asignarle a cada contrato sus tarifas y relacionarlo cada uno con una dirección y forma de pago, lo que permitirá si seleccionamos esta opción es que al facturar, Dk Gest cree una factura por cada contrato, forma de pago y dirección.
- Generar una única factura con los contratos desglosados: Si por el contrario, nuestros clientes tienen varios contratos pero misma dirección y forma de pago, con esta opción Dk Gest creará una única factura donde se verá desglosado por contratos y las tarifas asociadas a cada uno.
¿Deseas utilizar distintas formas de facturación (mes vista/mes vencido) según el contrato del cliente?: Si marcamos este check, Dk Gest nos permitirá facturar unos contratos a mes vista (por adelantado) o mes vencido.

Correo electrónico

En esta sección, introducimos los parámetros que utilizará Dk Gest para el envío de emails a nuestros clientes:

Servidor SMTP.
Puerto
Marcaremos "usa SSL" si nuestro servidor requiere SSL.
Email del emisor: en este caso será el email desde el que se enviarán todas las comunicaciones de Dk Gest.
Contraseña del email anterior.

Una vez rellenos los campos anteriores, podemos enviar un email de prueba pulsando el botón "Enviar email de prueba", para así verificar que todo está correcto, si recibimos el email correctamente, podremos guardar todos los parámetros pulsando "Guardar".

Parámetros por defecto

En esta sección configuraremos gran cantidad de parámetros que se ejecutarán por defecto en Dk Gest:

Formato aplicable para la generación de documentos en PDF (facturas, albaranes, etc...). En esta sección, podremos elegir el formato que se aplicará a los documentos, en la lista del deplegable elegiremos "Formato de cabecera básica o extendida".
Cliente por defecto para la generación de tickets: Si tenemos un cliente genérico que siempre vamos a utilizar para la creación de tickets (un cliente mostrador o similar), en este campo lo elegirlemos para que quede predeterminado en los tickets.
Forma de pago por defecto para los clientes nuevos: Para agilizar la introducción de nuevos clientes, puedes preseleccionar la forma de pago que tendrán los nuevos, como es normal, una vez estés introduciendo el nuevo cliente podrás cambiarla.
Tipología por defecto: Para poder agilizar la introducción de productos, podremos seleccionar por defecto una tipología concreta.
Texto a pie de ticket: Si por ejemplo, quieres que cada ticket te imprima la política de devoluciones de la empresa, o simplemente desear un buen día a tus clientes, en este campo introduciremos las dos líneas que queremos que salgan a pie de ticket.
Observaciones por defecto en Facturas de Venta: El apartado de observaciones de las facturas, tambien podemos configurarlo por defecto, para, por ejemplo indicar a tus clientes tu número de cuenta, o cualquier otra cosa, éste es el lugar donde configurar las observaciones.
Condiciones generales a utilizar en partes de trabajo: Podremos especificar las condiciones generales de los partes de trabajo, para que vengan reflejadas en todos los partes de trabajo que creemos.
Patrón generador de referencias de productos: Si queremos que las referencias de todos nuestros productos sigan un patrón, es decir, que siempre sea primero los números de proveedor, despues los números de la familia y por último el número de artículo, activaremos el patrón en este apartado y además configuraremos la secuencia que queremos que se repita.
Concepto e importe de recargo ante devoluciones: En este apartado, configuraremos la comisión de devolución de recibo de nuestros clientes cuando lo procesemos desde Ventas-Devoluciones. (Si lo tenemos contratado). Para una buena gestión de este modulo, deberemos completar los siguientes campos:

- Concepto: Detallaremos el concepto que queremos que se muestre en la factura por la comisión de devolución.
- Importe de recargo ante devolución: Indicaremos el importe SIN IVA, que se añadirá a la factura cuando gestionemos las devoluciones de nuestros clientes.
Parámetros genéricos por defecto: Tenemos una serie de opciones que iremos seleccionando o deseleccionando según nuestros intereses:
- Mostrar forma de pago en documentos impresos.
- Mostrar observaciones en documentos impresos.
- Mostrar fecha en los recibos.
- Mostrar prorrateo en la facturación (en caso de tenerlo). Si activamos este check, al facturar se mostrará en el PDF desde cuando se prorratea la tarifa. Para saber más sobre el prorrateo Pulsa Aquí.
- Generar cobro de ticket automáticamente.
- Permitir vender productos sin stock.
- Facturación a mes vista (si no se selecciona sería mes vencido).
- Incluir datos móviles en detalle de llamadas (PDF).
- Generar asientos contables automáticamente al pagar/cobrar.
- Genera asiento por cobros/pagos completos.
- Utiliza el código de cliente/proveedor como cuenta contable.
- Mostrar datos de empresa en pie de factura.
- No incluir clientes de baja en facturación automática.
- El comercial jefe aplicará porcentaje de comisión sobre el coste de la tarifa.
- Utilizar tipo COR1 en remesas SEPA.
- Utilizar referencia única de transacción entre remesas SEPA.
- Longitud cuentas contables. Lo utilizaremos para definir una validación de dígitos para nuestra cuentas.
- Parámetro para recibir email de rotura de stock. Al seleccionarlo cuando se llegue a la cantidad marcada en el producto enviará un email informativo.
- Agrupar registros en SEPA por: En este apartado tenemos 4 opciones y cada una de ellas se explica a continuación:
  
  - NIF: Si seleccionamos esta opción, todos las facturas de los clientes que tengan el mismo NIF se agruparán en una sola cuenta.
  - Cliente: En este caso se agruparán por codigo de cliente.
  - Cuenta corriente del documento: Esta opción es la más viable, ya que trabajemos o no con contratos, si tenemos la tenemos marcada, pasará el SEPA por la cuenta corriente del momento que se creó la factura.
  - No agrupar: Pasará un recibo por cada factura que se haya creado en el programa, tengan mismo NIF o cuenta bancaria.
- Mostrar acceso a la calculadora. Si activamos este check, Dk Gest nos añadirá una calculadora en la esquina superior derecha para poder trabajar con ella.
- Mostrar partes de trabajo en calendario. Si trabajamos con el gestor de eventos y queremos que nuestros partes de trabajo aparezcan en nuestro calendario de trabajo deberemos tener activo este check.
- Tipo de comisión generada por comerciales: En este despegable, podremos seleccionar como queremos que nuestros comerciales comisionen.
- Utiliza generador básico de SEPAs: Si seleccionamos este check, cuando generemos el archivo SEPA de nuestros clientes, los recibos no se agruparán. Además, es recomendable para poder gestionar correctamente después las devoluciones de las facturas.
- Mostrar campo documento RTN en gestión de clientes: Si activamos este check, en "Fichas - Clientes - General" nos aparecerá un nuevo campo para añadir el código tributario de nuestros clientes.
- Permite tipificar al cliente como Tercera edad: Al activar este check, nos aparecerá para poder seleccionarlo en "Fichas - Clientes - General" y se utilizará para indicar si el cliente pertenece al grupo indicado.
- Permite trabajar con clientes exonerados: Si trabajamos con clientes que no se les tenga que aplicar un tipo de impuesto, tendremos que activar este check.
- Permite trabajar con departamentos geográficos: Al seleccionar este check, tendremos que elegir el país por defecto, para que en vez de utilizar los campos de "Provincia" y "Población", podamos utilizar los campos de "Departamento" y "Provincia".
- Aplica recargo automático en factura de cliente: Este check lo utilizaremos para cuando un cliente nos debe facturas anteriores, en la nueva facturación que realicemos se le haga un cargo sobre la BI de lo que debe y se añada a la nueva factura. Para ello, tendremos que completar dos campos más:
  
  - Plantilla concepto recargo automático: Detallaremos el nombre del concepto que aparecerá en la factura.
  - Porcentaje aplicable por recargo automático: Añadiremos el porcentaje, que se calculará sobre la base imponible de la deuda pendiente.
- Filtra productos en documentos de venta por proveedor según sus compras: Al activar este check, en los documentos de compra/venta podremos filtrar por el proveedor por defecto de nuestros productos.

Generador de referencias

En esta pestaña, podremos generar por defecto, las referencias de los productos que vamos a crear. Simplemente seleccionamos los campos de proveedor, familia y orden y el programa automáticamente generara las referencias correlativas.

Razones partes de trabajo

En esta sección podremos crear razones, que después podremos asignar a nuestros partes de trabajo. Simplemente pondremos el nombre, le daremos a "Guardar" y ya tendremos creada la razón.

Podremos hacer tantas como queramos o necesitemos.

Para editar alguna razón pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar guardar una vez realizados los cambios.

Para borrar alguna pulsaremos y se borrará automáticamente.

Campos extra de cliente

En esta sección podremos ir añadiendo campos que necesitaremos incluir en la Ficha de cliente. Por ejemplo, si necesitamos los campos de Nombre notario, número de colegiado, etc.. aqui es donde podremos crearlos. Para ello, solamente le daremos un nombre al campo, le daremos a "Guardar" y ya tendremos nuestro nuevo campo extra.

Como siempre, una vez rellenos los datos habrá que pulsar "Guardar".

Para editar algun campo extra pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Estados del cliente

Al igual que la gestión de tarifas, aquí tendremos que indicar a Dk Gest los estados de los clientes con los que vamos a trabajar. Para dar de alta los estados tan sólo tendremos que rellenar en el apartado "Alta/Edición de Estados" cada una de las secciones que a continuación explicamos:

Nombre: Indicaremos el nombre del estado, por ejemplo: Alta, baja, etc.
Color: Seleccionaremos un color específico para cada estado

A la derecha tenemos un listado de los estados introducidos en el sistema.

Para editar algun estado pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Acciones historial cliente

Al igual que los estados del cliente, aquí tendremos que indicar a Dk Gest las acciones del historial de los clientes con los que vamos a trabajar. Para dar de alta las acciones, tan sólo tendremos que rellenar en el apartado "Alta/Edición de Acciones disponibles en el historial del cliente" cada una de las secciones que a continuación explicamos:

Nombre: Indicaremos el nombre del estado, por ejemplo: Alta, baja, etc.
Plantilla: Podremos guardar un formato determinado, para cada Acción creada para el historial del cliente.

A la derecha tenemos un listado de las acciones introducidos en el sistema.

Para editar alguna acción pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Sectores disponibles

Al igual que en la sección anterior, aquípodremos indicar a Dk Gest los sectores con los que vamos a trabajar. Para dar de alta los sectores tan sólo tendremos que rellenar en el apartado "Alta/Edición de Sectores disponibles" cada una de las secciones que a continuación explicamos:

Nombre: Indicaremos el nombre del sector.

A la derecha tenemos un listado de los sectores introducidos en el sistema.

Para editar algun sector pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar guardar una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Departamentos RRHH

En esta nueva sección, podremos detallar los diferentes departamentos que tenemos en nuestra empresa. Por ejemplo: Departamento de Administración, Departamento de Asistencia Técnica, etc. Para crear cada uno de los departamentos se debe hacer lo siguiente:

Nombre: Indicaremos el nombre del departamento y pulsaremos en "Guardar"

A la derecha tenemos un listado de los departamentos introducidos en Dk Gest.

Para editar algún departamento pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará los campos para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Cargos personas de contacto.

En esta sección, podremos detallar los diferentes cargos que puede tener una empresa. Por ejemplo: Gerente, Administrativa, etc. Para crear cada uno de los cargos se debe hacer lo siguiente:

Nombre: Indicaremos el cargo y pulsaremos en "Guardar"

A la derecha tenemos un listado de los cargos introducidos en Dk Gest.

Para editar algún cargo pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará los campos para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Config. TPV táctil.

En este apartado, y si trabajamos con un TPV táctil en nuestra empresa, podremos configurar la visual de dicho TPV.

Gestión de campaña

Desde aquí podremos crear nuestras diferentes campañas y seleccionar el CMI correspondiente. Por ejemplo: Campaña de navidad, etc. Para crear cada campaña debemos hacer lo siguiente:

Nombre: Indicaremos el nombre de la campaña y pulsaremos en "Guardar".
CMI: Seleccionaremos la persona encargada o reacionada con esta campaña.

A la derecha tenemos un listado de las campañas introducidas en Dk Gest.

Para editar alguna campaña pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará los campos para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Gestión de cajas

Dk Gest permite tener varias cajas abiertas en nuestro despliegue y que cada cobro que realicemos pueda ir a una caja u otra. Para crear cada caja debemos hacer lo siguiente:

Nombre: Indicaremos el nombre de la caja y pulsaremos en "Guardar".

A la derecha tenemos un listado de las cajas introducidas en Dk Gest.

Para editar alguna caja pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará los campos para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Estados de documentos

Desde este apartado, podremos configurar los diferentes estados, en los que se pueden encontrar nuestros documentos. Para ello deberemos completar los siguientes campos:

Estado: Defineremos el nombre de nuestro estado.
Descripción: Podremos añadir un pequeño comentario que explique el estado.
Documento: Indicaremos a que tipo de documento va el estado que estamos creando.
Color: Seleccionaremos un color en HMTL específico para cada estado.
En los checks indicaremos que tipo de estado es: Pendiente, Rechazado, Aceptado u otro.

A la derecha tenemos un listado de los estados introducidos en Dk Gest.

Para editar algún estado pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará los campos para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Tipos de disciplinas

Desde aquí podremos crear nuestras diferentes disciplinas. Para crear cada disciplina debemos hacer lo siguiente:

Nombre: Indicaremos el nombre de la campaña y pulsaremos en "Guardar".

A la derecha tenemos un listado de las disciplinas introducidas en Dk Gest.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Tipos clientes

En esta nueva sección, podremos detallar los diferentes tipos de clientes que se pueden dar en nuestra empresa, es muy parecido al tema de las agrupaciones, ya que te permite segmentar los clientes en diferentes tipos para después poder sacar informes. Para crear cada uno de los tipos de cliente se debe hacer lo siguiente:

Nombre: Indicaremos el nombre de tipo de cliente y pulsaremos en "Guardar".

A la derecha tenemos un listado de los tipos introducidos en Dk Gest.

Para editar algún tipo pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará los campos para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.

Origen Captación

Desde Dk Gest, podremos indicar en la ficha de nuestros clientes, como ha llegado un cliente hasta nosotros. Por ejemplo, buzoneo, llamada comercial, etc. Para crear los diferentes tipos de captación, debemos completar los siguientes campos:

Nombre: Indicaremos el nombre del origen de captación y pulsaremos en "Guardar".

A la derecha tenemos un listado de los origenes introducidos en Dk Gest.

Para editar algún origen pulsaremos y automáticamente en la izquierda, Dk Gest nos mostrará los campos para que hagamos los cambios que necesitemos. No olvidemos pulsar "Guardar" una vez realizados los cambios.

Para borrar alguno pulsaremos y se borrará automáticamente.